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阛阓概括好意思股高潮，标普涨超1%，涨幅七周最好，纳指涨1.6%，资金再度回到小盘股，小盘股指涨1.7%。投资者趁低买入好意思股科技股，科技七姐妹仅苹果和亚马逊下挫，特斯拉和英伟达王人涨约5%。激发巨匠IT故障的网罗安全龙头Crowdstrike跌超13%、接近抹去本年涨幅。部分“特朗普交游”降温，电动汽车和光伏股高潮，石油股转跌。
好意思国总统大选周末再生变数，避险需求在好意思股盘初拉低好意思债收益率和好意思元、抬升黄金，随后紧张落潮，VIX波动指数跌10%脱离近三个月最高。
中概指数强势高潮2.8%，离岸东说念主民币跌超110点至两周多低位。
油价一度跌超1%。商品再下落，金属大跌。
亚洲时段，A股集体收跌，银行、石油、煤炭股大跌，网罗安全股逆市大涨，国债期货再立异高。
要闻中国“降息”，7月1年期、5年期LPR下调10BP。LPR随从逆回购同步“降息”，央行新货币政策框架渐渐裸露。
周二好意思股盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，主管好意思国科技股的行运。阛阓将重心关注平价版车型Model 2、Robotaxi发布时辰和FSD技巧接受率等。
以太坊现货ETF周二将至，好意思国SEC批准贝莱德等多家公司肯求。比特币ETF集结四周资金流入，阛阓恭候本周特朗普在重磅加密货币大会上话语。
伯克希尔不绝减合手比亚迪，合手股跌破5%。有分析指出，一朝合手股比例降至5%，巴菲特会加速减合手次序，因为合手股5%以下股东的减合手不需要进行败露。
大摩看空亚洲科技股：超买且不菲，是时候离场了。
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阛阓收报好意思股：说念指涨0.32%，标普500指数涨1.08%，纳斯达克涨1.58%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.93%，此前集结五个交游日下落。德国DAX 30指数收涨1.29%。法国CAC 40指数收涨1.16%。英国富时100指数收涨0.53%。
A股：沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨1.56个基点，报4.2545%。两年期好意思债收益率涨1.04个基点，报4.5213%。
商品：WTI 8月原油期货收跌0.35好意思元，跌幅约0.44%，报79.78好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.23好意思元，跌幅约0.28%，报82.40好意思元/桶。现货黄金跌0.18%，报2396.59好意思元/盎司。伦锡收跌超1100好意思元、失守3万好意思元关隘，跌幅越过3.7%，伦铝伦铅跌超2%，伦铜伦锌至多跌1.8%。
要闻笃定
巨匠重磅
中国“降息”，7月1年期、5年期LPR下调10BP。7月1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较前值下调10个基点。
LPR随从逆回购同步“降息”，央行新货币政策框架渐渐裸露。LPR随从7天期逆回购操作利率同幅治疗，标明LPR报价转向更多参考央行短期政策利率，MLF利率对LPR的参考作用减弱，短期操作利率为主要政策利率的框架雏形进一步昭着。民生证券以为，央行7月“降”心独具。这一动作背后或有两层深意：一是表里部环境胁制变化下，货币政策宗旨迎来新阶段：聚焦国内；二是新的利率传导体系呼之欲出，新的货币政策框架正在演进。国君宏不雅以为，货币政策的基本念念路是稳步缩窄LPR与国债的利差，从而兼顾“稳汇率”和“防缩表”。而“保息差”依然是遏止金融风险的底线，后续LPR调降空间的掀开需要入款利率下调的加合手。周二好意思股盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，主管好意思国科技股的行运。
华尔街瞻望，特斯拉Q2营收同比微降，每股收益同比下滑约30%。阛阓将重心关注平价版车型Model 2的最新音讯、Robotaxi发布时辰和FSD技巧接受率等。大摩暗示，比拟电动车，投资者更和蔼特斯拉的“AI叙事”。探望夸耀，68%的投资者把AI视为特斯拉改日一年股价的主要驱能源，仅有33%倾向于电动车。大摩给出了特斯拉310好意思元的宗旨价。“特朗普交游”降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股下落。
由于好意思国总统拜登告示退选，受益于“民主党告捷”的股票，如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票运转高潮，而“特朗普交游”如石油自然气、金融和医疗保健类股票则运转降温。分析指出，若是哈里斯成为总统，她可能会给与比拜登更为激进的环保政策，加强对石油公司和其他欺侮企业的监管，成为石油行业更强项的“敌手”。2024年的“特朗普交游”，投资者抄的如故2016年的谜底。分析以为，特朗普2.0对科技、反掌握的格调，以及减税的空间都与从前不同，2016年的交游策略有时适用于2024年。以太坊现货ETF周二将至，好意思国SEC批准贝莱德等多家公司肯求。比特币ETF集结四周资金流入，阛阓恭候本周特朗普在重磅加密货币大会上话语。比特币ETF四周累计流入31亿好意思元以上。哈里斯并莫得公开评论过她对加密货币的看法，不外若是她的态度与拜登不异，交游员们可能会不绝以为，特朗普对该行业更为成心。媒体报说念称，特朗普可能会在本周的比特币大会上提议将比特币列为计谋性储备钞票。
伯克希尔不绝减合手比亚迪，合手股跌破5%。有分析指出，一朝合手股比例降至5%，巴菲特会加速减合手次序，因为合手股5%以下股东的减合手不需要进行败露。
女同a片大摩看空亚洲科技股：超买且不菲，是时候离场了。大摩暗示，更倾向于在好意思联储9月降息前转向花费股，不外行将到来的AI手机周期已经要害不雅察点，重心关注三星电子、富士康母公司鸿海。
国内宏不雅
中共中央定调房地产政策：充分赋予城市调控自主权，雠校商品房预售轨制。会议淡薄“允许联系城市取消或调减住房限购政策”，意味着一线城市房地产阛阓政策的进一步减弱，《决定》淡薄，雠校房地产开发融资步地和商品房预售轨制，意味着后续将渐渐由预售向现售转型。
中共中央对成本阛阓深化雠校的最新定调，将若何影响阛阓？
澎湃新闻记者对《决定》波及成本阛阓“十好像求”逐条解读。要点包括：完善促进成本阛阓范例发展基础轨制；健全投资和融资异常合的成本阛阓功能，防风险、强监管，促进成本阛阓健康厚实发展；支合手耐久资金入市；普及上市公司质料，强化上市公司监管和退市轨制；竖立增强成本阛阓内在厚实性长效机制；完善大股东、骨子截止东说念主行动范例敛迹机制；完善上市公司分成激励敛迹机制；健全投资者保护机制；推动区域性股权阛阓规则对接、范例和洽；扩大自主绽放，有序扩大我国商品阛阓、处事阛阓、成本阛阓、劳务阛阓等对外绽放，扩大对最不施展国度单边绽放。国内公司
A股公司首例市值退市锁定！7月22日，*ST深天股价再度跌停，公司最新总市值仅为2.64亿元，为集结第18个交游日收盘市值低于3亿元。这么公司股票收盘市值将集结20个交游日低于3亿元，从而触发市值退市章程。
外洋宏不雅
好意思特勤局局长承认特朗普遇刺事件是该机构最严重的行动失败。好意思国特勤局局长奇特尔承认特朗普遇刺事件的发生是“好意思国特勤局几十年来最严重的行动失败”，并称其将“养精蓄锐”确保访佛事件不再发生。
对冲基金上周对好意思国股票的减合手速率创2021年1月以来最快。对冲基金但愿在好意思国11月总统大选之前“现款为王”。高盛经纪业务部门暗示，总体而言，这一周充满了不幸的平仓，半导体、超大盘股、东说念主工智能办法股等前期赢家，都剧烈下落。
好意思国花费放缓的信号：花费者对价钱逐步敏锐，麦当劳延迟5好意思元超值套餐优惠。麦当劳约莫一个月前斯须推出5好意思元超值优惠套餐，原因是高利率及高通胀暗影遮掩下，花费者对价钱逐步敏锐。麦当劳93%的门店决定延迟该促销举止，是因为公司高管们理解好意思国花费放缓的趋势将合手续下去。
霍华德·马克斯谈愚蠢的“确定性”，8年前东说念主们深信两件事：希拉里会赢，特朗普赢的话股市会崩！橡树成本首创东说念主霍华德在最新备忘录中指出：投资者最蹙迫的责任，是惩处风险，因为咱们永恒不知说念改日会发生什么。
印度全民“股疯”：指数五年翻倍，年青东说念主豪恣涌入，视股市如赌场，期待“整宿暴富”。
外洋公司
巨匠IT宕机余震合手续，CrowdStrike连日跌超10%，股票被左迁。
由于CrowdStrike软件更新激发的巨匠IT系统大宕机，达好意思航空从上周五到本周一已取消越过5000个航班。将CrowdStrike评级从买入下调至中性的Guggenheim分析师以为，该司需要一些时辰建筑自体态象，可能影响签约。两次巨匠蓝屏，罪魁竟是兼并东说念主？2010年4月21日，杀毒软件McAfee发布了一次面向企业客户的软件更新，也导致了巨匠数百万台电脑崩溃并反复重启，而其时McAfee的首席技巧官恰是Kurtz，他目下是CrowdStrike的首席实施官。芯片股骄子要换了？花旗：博通正在赶超英伟达。花旗分析师称，上周和投资者疏导发现，英伟达已经最为投资者看好的芯片股，博通紧随自后，因为博通取得OpenAI等更多AI客户，还收购了VMware，同期投资者对英伟达有些疲顿。
微软、Meta不绝加码AI，云支拨创历史新高。笔据阛阓共鸣预期，2024年巨匠云厂商成本支拨瞻望将达到2270亿好意思元，同比增长39%，创历史新高。AI芯片、AI网罗、HBM内存和处事器CPU将受益。
AI需求提振，SAP二季度云收入猛增25%，盘后一度涨超5%。二季度SAP总营收超预期增长10%，云ERP套件收入增长33%，目下云业务积压订单增长28%。SAP保合抄本年率领不变，略为上调来岁生意利润率领。
行业/办法1、算力 | 据上证报，7月22日下昼，国新办举行“推动高质料发展系列主题新闻发布会。国度数据局在会上暗示，将加速推动数据基础本事布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建天下一体化算力网。国度数据局正在组织编制《数据基础本事建设率领》，推动构建协同联动、畛域流畅高效愚弄、范例真正的数据基础本事处事体系。另外，本年数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生:始创数字经济高质料发展新改日’。
点评：民生证券推测所以为，现时国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的蹙迫内需。讨论到中好意思算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定干线。
2、水利 | 据上证报，国度发展雠校委等五部门近日发布对于加速发展节水产业的指导意见。意见淡薄，支合手企业加大研发、野心和分娩，构建从基础原材意象结尾花费品的节水家具装备供给体系，推动节水家具装备制造数字化、智能化、绿色化发展;引申先进节水装备和家具，推动大畛域节水开发更新和花费品以旧换新，加速淘汰过时的用水家具和开发
点评：国泰君安推测所暗示，2022年天下用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生涯及东说念主工生态环境补水占比永别为63%、16%、15%、5%。假定农业、工业、生涯及东说念主工生态环境补水均价永别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量量入为用10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水阛阓空间。陪同全社会浅薄用水合手续激动，千亿节水阛阓空间渐渐开启。
3、机器东说念主 | 据中证报，上周五好意思股阛阓阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器东说念主股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达联系。笔据Serve Robotics上一交游日已毕后发布的公告，英伟达将刊行东说念主的可转债，以2.42好意思元的价钱，颐养成刊行东说念主105万股的庸碌股。经过此次的增资后，英伟达合手有Serve Robotics的股权比例正值升至10%，触发好意思国证券法的举牌机制。
点评：媒体报说念称，马斯克暗示，改日，地球上机器东说念主的数目将越过东说念主类，每个东说念主都将领有一个机器东说念主。目下巨匠各大巨头公司争相布局机器东说念主领域，机器东说念主将成为工业主力数目有望杰出东说念主类，机器东说念主阛阓远景康健。
4、储能 | 据中证报，近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站佳音频传，巨匠首批构网型储能电站并网测试圆满完成。当作相沿高比例新能源并网消纳的蹙迫技巧技巧，上述构网型储能面孔的并网测试得手美艳着华为智能光风储发电机构网型储能已得手干与畛域化应用阶段，将对行业产生深入影响，并成为构建以新能源为主体的新式电力系统的蹙迫里程碑。
点评：媒体报说念指出，在电力系统低碳化转型的经过中，高比例新能源和高比例电力电子开发的“双高”特质，将对列国电网厚实性变成康健冲击。现时在多个国度和地区，能否普及光风储等电力电子电源的涉网性能、具备传统同步发电机的电网特质，已成为新能源能否合手续发展的要害。
本日要闻前瞻国新办举行“推动高质料发展”系列主题新闻发布会。
谷歌、特斯拉、路易威登、好吃可乐、罗氏制药、德州仪器公布财报。
好意思国6月成屋销售。
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