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商场概述西洋联接两日股债双杀。周五好意思股再次普跌，投资者加速逃离科技股。标普纳指三连阴、创三个月最大周跌，谈指连日回落仍连涨三周，小盘股指三日回撤3.5%、但全周涨超1%，英特尔跌超5%领跌谈指因素股，特斯拉跌4%领跌科技巨头，英伟达一周跌近9%，导致全球IT系统宕机后收集安全龙头Crowdstrike跌11%。
商品重挫。原油跌约3%至五周来低位，连跌两周。黄金跌超2%创六周最大日跌幅，一个月来首度周跌，白银一周跌6%。伦锡七连跌，一周跌近8%，伦铜五连跌再创三个月新低，全周跌近6%，创2022年来最大周跌。
好意思债收益率再升，两年期收益率创一周新高。好意思元指数两周来首度两连阳，络续脱离近四个月低位。比特币盘中大涨4000好意思元，冲上6.7万关隘。
中国金钱中，沪指收涨0.17%，芯片股全天领涨，沪深300ETF午后放量，港股恒指跌近2%。在好意思上市中概股指三连跌至逾五个月新低，极氪跌超3%。离岸东谈主民币盘中跌超百点失守7.28。
要闻中共中央7月19日周五举行新闻发布会，先容息争读党的二十届三中全会精神，《中共中央对于进一步全面深化更动、鼓动中国式当代化的决定》全文发布，共提议300多项着急更动举措。
国常会：参谋加力复古大限制开荒更新和奢华品以旧换新策略步调。
女同91好意思国总统拜登周日文书退出2024年总统大选，全力复古副总统哈里斯得回总统候选东谈主提名；周五报谈还称拜登竞选思法仍未变。
本周谷歌和特斯拉将把持好意思国科技股的运谈；特朗普和CrowdStrick双重打击，特斯拉周五大跌4%
CrowdStrike软件更新问题激发微软Windows系统崩溃，全球IT收集大宕机，多家银行、基金、资管、交游所被卷入，冲击全球供应链，空运可能几周才规复；微软周六估算影响850万台Windows开荒，众人称事故影响或需数周竖立。
金银重挫，伦铜创2022年以来最差单周，上周主要金属全线大跌；高盛警戒供应弥散将短期内压低铜价。
雷军呈报小米汽车一切：遭好意思国制裁成起首，试驾170多辆车，还拿下赛车执照，预测11月提前完周至年10万辆录用主义。
礼来替尔泊肽「减肥针」在中国获批耐久体重束缚安妥症，诺和诺德司好意思格鲁肽的最强敌手来了。
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商场收报好意思股：谈指跌0.93%，全周累涨0.72%，标普500指数跌0.71%，纳斯达克跌0.81%，全周区分累跌1.97%、3.65%。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.77%，全周累跌2.68%，接连失守50日均线和100日均线。德国DAX 30指数跌1%，法国CAC 40指数跌0.69%，英国富时100指数跌0.6%，全周区分累跌3.07%、2.46%、1.18%。
A股：沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期国债收益率约为4.24%，日内升约4个基点，两年期好意思债收益率约为4.51%，日内也升约4个基点，全周均累计升约6个基点。
商品：WTI 8月原油期货收跌3.25%，报80.13好意思元/桶，全周累跌2.53%。布伦特9月原油期货收跌2.91%，报82.63好意思元/桶，全周累跌2.82%。COMEX 8月黄金期货收跌约2.3%，报2399.1好意思元/盎司，全周累跌约0.9%。COMEX 9月白银期货收跌3.06%，报29.299好意思元/盎司，全周累跌近6%。伦铝、伦锌、伦铅、伦锡跌超1%，全周基本金属至少累跌超3%，伦锡跌近8%领跌，伦铜跌近6%。
要闻细目
全球重磅
中共中央7月19日上昼举行新闻发布会，先容息争读党的二十届三中全会精神。
据东谈主民日报，这场发布会信息量很大。全会最着急的恶果，即是审议通过了《中共中央对于进一步全面深化更动、鼓动中国式当代化的决定》（下称《决定》），共提议300多项着急更动举措。新华社受权发布的《决定》全文提议，加速筹谋建设新式能源体系，完善新能源消纳和调控策略步调；探索平稳扩大免费教师范围；完善基本养老保障寰宇统筹制，全面取消在办事地参保户籍规则；探索建立个东谈主歇业轨制；深化财税体制更动，得当扩地面方税收束缚权限；加速建立租购并举的住房轨制。中共中央新闻发布会五大亮点。《决定》共提议300多项着急更动举措，包括扩展所在税源，培植市县财力共事权相匹配的进度，不得违法要求所在安排配套资金；要实行由常住地登记户口提供基本寰球服务轨制，加速农业转换东谈主口市民化；鼓动能源、铁路等行业当然把持要领寂静运营和竞争性要领商场化更动；复古有智力民企牵头国度紧要技巧攻关；有序扩大商品商场、服务商场、成本商场、劳务商场等对外怒放。习近平：对于《中共中央对于进一步全面深化更动、鼓动中国式当代化的决定》的诠释。国常会：参谋加力复古大限制开荒更新和奢华品以旧换新策略步调。会议指出，大限制开荒更新和奢华品以旧换新牵引性带动性强，加大策略复古力度故意于更好开释内需后劲。会议决定，统筹安排超耐久尽头国债资金，进一步推动大限制开荒更新和奢华品以旧换新。
好意思国总统拜登文书退出2024年总统大选，全力复古副总统哈里斯得回总统候选东谈主提名。
当地时分7月21日周日，拜登在通过酬酢媒体发布的信中示意，他本盘算寻求连任，但为了民主党和好意思国的最好利益，他决定退出总统竞选，将专注于完成他任期内的总统使命。“众叛亲离”，此前分析称拜登最快周末退选。民主党高层率领东谈主纷纷劝退拜登的总统竞选。雪上加霜的是，民主党金主们恫吓要住手为拜登的竞选步履提供资金复古，有分析以为，政事的不确定性增多商场风险，特朗普交游也存在触顶的可能。周五还有报谈称拜登竞选连任的思法仍未窜改。本周，谷歌和特斯拉将把持好意思国科技股的运谈。
生成式AI加合手下，谷歌有望延续Q1的强势增长，Q2云收入预测同比大增25%。特斯拉Q2毛利率或不足预期，投资者将聚焦FSD、Robotaxi和储能等方面的最新音信。特朗普和CrowdStrick双重打击，特斯拉周五大跌4%。特朗普在袭取共和党总统候选东谈主提名后的演讲中放话，当选后上任第一天就要间隔拜登的电动汽车策略。媒体称，因CrowdStrike软件激发的IT系统宕机，特斯拉在好意思国得州和内华达州的部分坐蓐线暂时停产。微软全球大崩溃，多家银行、基金、资管、交游所被卷入，冲击全球供应链，空运可能几周才规复。
微软Windows系统出现严重故障，导致全球用户断网、飞机停飞、媒体无法粗浅播报新闻、交游所算错股价。“微软蓝屏”登上热搜，打工东谈主喜提“摸鱼”“休假”套餐，纸和笔重返职场。微软周六估算，影响850万台Windows开荒。众人称，CrowdStrike事故的影响可能需要数周才能竖立。全球宕机激发CrowdStrike股价周五暴跌之际，“木头姐”大手笔“抄底”，买入价值约1324万好意思元的CrowdStrike股票。导致微软全球大崩溃的CrowdStrike，是家什么公司？CrowdStrike是一家提供在线安全贬责决策的公司，其软件需要更深档次地走访筹谋机的操作系统来扫描恫吓，周五的事故或源于CrowdStrike发布的软件代码更新与Windows系统的交互方式有误而崩溃。金银重挫，伦铜创2022年以来最差单周，上周主要金属全线大跌。
投资者担忧需求端、全球顶级矿商增产、资金撤回风险金钱、好意思元走强，令主要金属全线下挫。周五纽约期金下降2.2%、期银跌超2.7%，本周LME期铜累计下降超5.7%、伦铝大跌5.2%、伦锌大跌近5.7%、伦锡跌超7.8%。铁矿石延续跌势，跌向每吨100好意思元大关。高盛警戒供应弥散将短期内压低铜价。高盛分析师指出，中国6月阴极铜出口创新高，库存却增多，需求面有迎风，同期非洲供应增多，刚果和赞比亚的供应增长被低估。ETF运转净买入，大摩喊金价2650好意思元。大摩以为ETF或成下一轮金价上升“新动能”。黄金ETF合手仓自5月下旬以来运转增多，COMEX净多头仓位创2022年二季度以来最高。雷军呈报小米汽车一切，遭好意思国制裁成起首，试驾170多辆车，还拿下赛车执照，预测11月提前完周至年10万辆录用主义。小米是奈何决定要造车的、怎样嘱托100亿好意思元的大皆投资、小米汽车为何不代工等诸多疑云，皆在此次演讲中，初次浮现谜底。
礼来替尔泊肽「减肥针」国内获批耐久体重束缚安妥症，司好意思的最强敌手来了。继上月诺和诺德的司好意思格鲁肽在中国获批用于减重后，减肥双巨头厚爱在国内减重商场居首。
国内宏不雅
征求对中共中央对于进一步全面深化更动、鼓动中国式当代化的决定的意见，中共中央召开党外东谈主士茶话会，习近平主合手并发表着急讲话。习近平强调，中共中央政事局会议决定召开二十届三中全会，重心参谋部署进一步全面深化更动、鼓动中国式当代化问题并作出决定，这是再行征途党和国度面对的新神气新任务起程探讨的，目的是深化贯彻落实中共二十大精神，对进一步全面深化更动作出系统筹谋和部署，为齐全第二个百年本心主义提供坚强能源和轨制保障。
中国央行：耐久保合手货币策略稳健性，充实货币策略器具箱，完善货币策略传导机制。会议提议，耐久保合手货币策略稳健性，充实货币策略器具箱，完善货币策略传导机制，提高资金使用着力，为经济合手续回升向好和高质料发展营造温和的货币金融环境。完善以商场供求为基础、参考一篮子货币进行调度、有束缚的浮动汇率轨制，增强汇率弹性，保合手东谈主民币汇率在合理平衡水平上的基本稳固。健全货币策略换取机制，有用稳固和指引商场预期。
证监会：坚合手用更动的办法破解制约成本商场郑重健康发展的深档次矛盾和问题。一是坚合手用更动的办法破解制约成本商场郑重健康发展的深档次矛盾和问题，增强成本商场内在稳固性。二是进一步增强成本商场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐烦成本，作念好金融“五篇大著述”，指引更多资源要素向新质坐蓐力积累。三是完善强监管、严监管的轨制机制，加强上市公司全链条监管，鼎力加强投资者保护，强化监管问责。四是统筹发展和安全，落实对风险早识别、早预警、早露出、早处置要求，完善债券违约、私募、交游局面等重心规模风险驻扎化解机制，珍贵成本商场基础设施运行安全。五是刀刃向内、自我创新，塌实作念好中央查察整改，深化党纪学习教师，坚毅不移正风肃纪反腐，打造监管铁军。
财政部：深化财税体制更动，建立健全与中国式当代化相安妥的财政轨制。
国度药监局党：加大对创新药和医疗器械研发的复古力度，促进中药传承创新发展。
国内公司
台积电财报预示产业趋势，运转提晶圆代工2.0。台积电界说晶圆代工2.0，包含封装、测试、掩模制造过火他IDM（不含存储），意味着商场空间从底本的1150亿好意思元扩大到2500亿好意思元，商场空间扩大了一倍。CoWoS供不应求，翌日两年每年翻番增长，更万古分复合增速超60%。台积电对耐久毛利率指引是53%及以上，尤其强调及以上。
华为Pura 70系列只怕降价，或将为华为手机销量培植再添一把火。
宗馥莉的王牌——宏胜集团，曾被宗庆后咨嗟利润比娃哈哈高。在行业东谈主士看来，“去职函”事件反馈出宗庆后离世后，娃哈哈集团中枢团队之间的矛盾依然达到了弗成长入的进度。成立于2003年的宏胜饮料集团正在成为宗馥莉另一个大展宏图的“新天地”。
禽流感冲击，全球最大鸡肉出口国巴西暂停向中国、欧盟出口。这一音信也激发了国内商场的异动。周五，A股猪肉、鸡肉股午后异动，晓鸣股份冲热潮超10%，华英农业、湘佳股份、正虹科技、益生股份、民和股份等跟涨。
宁德期间时隔两年重回公募头号重仓股。宁德期间突出贵州茅台，腾讯控股踏进为公募基金第三大重仓股。收场本年二季度末，公募基金前50大重仓股，主要漫衍在奢华品及服务、信息技巧等行业。
外洋宏不雅
好意思国零落还有多远？现时的舒服率水平离触发萨姆章程仅“一步之遥”，但另一个着急跳跃零落筹谋杜德利法例触发了。
吉姆·罗杰斯：最快年底最晚来岁，好意思股将重回熊市。罗杰斯在袭取采访时示意，近期好意思国股市有多量新投资者涌入股市，类似商场广度下降、债务水平高企等表象，标明好意思股正在经历牛市零落。他预测，最快年底、最晚来岁，好意思股将规复熊市。
特朗普策略不利好意思元？其实好意思元走弱依然接于面前。分析以为，特朗普最具潜在影响力的策略之一是通过贬值好意思元来促收支口，但即便在特朗普还未上台之时，好意思元在翌日几个月和几年内依然预定将走弱。因为，好意思国的财政赤字莫得缓解的迹象，类似好意思联储行将降息，这会产生使好意思元贬值的通胀。
日本通胀升温，6月中枢CPI同比上升2.6%。除生鲜食物及能源CPI同比上升2.2%，为通胀联接第二个月加速。分析以为，通胀数据复古了日本银行加息的商场预期，但仍存在隐敝因素：能源价钱和日元的波动。
国际法院：以色列假寓点策略违犯国际法，巴总统府：“正义的获胜”。据央视新闻，法院要求以色列必须住手通盘新的假寓点步履，并裁定以色列必须对占领巴勒斯坦河山酿成的损失进行抵偿。
媒体：特朗普已与泽连斯基通话，承诺“将收场俄乌冲突”。
外洋公司
花旗：OpenAI将成博通第四大客户，新AI芯片预测来岁下半年录用。
报谈：Meta收紧元天地部门资金参加。扎克伯格的“元天地梦”变得昏黑无光。跟着对AI的参加增多，Meta不竭缩减Reality Labs部门职工，并要求其硬件团队在2026年前削减近20%的开支。Meta以为，已对Reality Lab作念出浩大投资，但自2019年来该部门累计赔本超550亿好意思元。
媒体称主动投资巨头Elliott合手有多量星巴克股份，星巴克盘中跳涨7%。
巴菲特减合手了他钟爱的好意思国银行。从好意思国银行发布二季度财报次日7月17日起，17日至19日，伯克希尔·哈撒韦累计出售价值约14.8亿好意思元的约3400万股好意思国银行股份。
功绩倏得下滑，优衣库大中华区CEO：中国奢华者心态变了。
行业/看法1、出动支付 | 据中证报，当作中国乃至亚洲最大的金融科技展会，2024中国国际金融展于近日开幕。本年的金融展以“数字金融引颈翌日，守正创新共筑金融壮盛态”为主题，聚焦前沿科技恶果。当作微信支付的最新创新恶果，微信刷掌支付及虹膜识别技巧一同在本届金融展亮相。本年，微信刷掌以更为纯熟的姿态，向外界展示了落地一年来包含了应用生态圈完善、产物功能拓展等多个方面的亮眼获利。
点评：媒体报谈指出，本年3月，国务院办公厅印发了《对于进一步优化支付服务培植支付便利性的意见》。微信刷掌以无介质、非斗殴等上风本色以创新技巧，提供了愈加便利民生的支付服务。自昨年5月以来，微信刷掌支付已覆盖办公、校园、健身、零卖、餐饮、交通等六大生计规模。在妥洽体式上，更多品牌商及服务商主动接入，将微信刷掌融入到到自己链条的一环，让微信刷掌的应用生态圈愈发趋于完善。
2、捏造电厂 | 据中证报，7月18日，国内首个全绿电供应捏造电厂口头已于在浙江宁波厚爱参加运行。据悉，该口头齐全了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可齐全多种电源参考及时经济性智能切换。
点评：媒体报谈指出，捏造电厂在新式电力系统建设中具有着急价值，是贬责“能源三角”费劲的着急助力，即同期齐全安全、环保和经济。通过对漫衍式能源、多元负荷资源的整合和优化限度，捏造电厂形成了一种“风险对冲”资源，可证据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等体式提供复古。它好像有用促进电网供需平衡，齐全漫衍式能源低成本并网，推动绿色能源转型。华泰证券预测，2025年我国捏造电厂商场限制将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。
3、半导体 | 据中证报，近日，来自好意思国麻省理工学院、好意思国陆军作战智力发展司令部（DEVCOM）陆军参谋施行室和加拿大渥太华大学等机构的科学家，哄骗名为三元石英的晶体材料，获胜研制出一种新式超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米，约为东谈主头发丝直径的千分之一。其中电子的迁徙速率创下新记载，约为传统半导体的7倍。这一恶果有助科学家研制新式高效电子开荒。
4、国产系统 | 据中证报，7月19日微软在全球范围内出现了紧要服务故障，多个地区的Windows用户因Crowdstrike软件遭遇了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。Crowdstrike是好意思国同名软件开发商开发的面向企业和机构的结尾安全软件，主要提供端点安全防护、谍报恫吓和收集错误防患等服务。当宇宙午晚些时候，证据Crowdstrike官方公布的信息，确定该问题与“发版（contentdeployment）”磋磨。北京时分19日微软示意，导致故障的原因依然得到贬责。
点评：媒体报谈指出，操作系统在通盘这个词IT产业链乃至通盘这个词日常生计中皆上演着急变装，齐全操作系统规模的自主可控至关着急。从历史教训看，2018年3月白宫文书给与步调规则中国投资，自主可控成为科技产业的中枢标的之一。
5、养鸡 | 据中证报，当地时分7月17日，据巴西农业部音信，南里奥格兰德州的一家禽衍生场证实感染了Newcastle病毒，现在该禽衍生场已关闭。为了防护疾病彭胀，通盘鸡将被阵一火。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国度鸡肉、鸡蛋和其他家禽产物的出口。
点评：媒体报谈指出，近期白羽肉鸡苗价钱络续上升。证据益生股份官网数据自大，7月20日益生鸡苗报价3.7元/只，较7月18日上升0.1元，较7月9日上升1元，涨幅高达37%。从需求方面看，每年三季度频繁为奢华的旺季，会带动鸡肉价钱上升，从而带动衍生场毛鸡衍生积极性的提高和对商品代鸡苗需求的增多。从供给方面看，2022年5月以来，祖代白羽肉种鸡引种量的减少依然运转对本年商品代鸡苗的产量产生影响。现在，饲料价钱低位，衍生户补积极性上升，种鸡场鸡苗订单加速，加上种禽端赔本时分较长，商场拉涨意愿较高。概述来看，在需求向好和供给偏紧的双重影响下，预测后续白羽鸡鸡苗价钱仍有上行空间。
6、减肥药 | 据证券时报，7月19日，礼来文书，穆峰达（替尔泊肽打针液）耐久体重束缚安妥症得回国度药品监督束缚局批准。穆峰达是首个且现在唯独获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体委宛剂，亦然礼来肥壮颐养规模在中国获批的首个创新药物。本年6月，国度药品监督束缚局批准了诺和诺德研发坐蓐的诺和盈（用于耐久体重束缚的司好意思格鲁肽打针液）在中国的上市苦求。类似替尔泊肽打针液的体重束缚安妥症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。
点评：媒体报谈指出，穆峰达是首个且现在唯独获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体委宛剂，亦然礼来肥壮颐养规模在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结归并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调度食欲来减少食物摄入、镌汰体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总司理德赫兰示意，穆峰达新安妥症的获批标记着礼来中国迎来了首个耐久体重束缚创新药物。鉴于替尔泊肽优异的减重效果，以及我国不竭攀升的肥壮率对 GLP-1的商场需求，替尔泊肽有望快速在国内放量培植销售额。同期，替尔泊肽将带动双靶（GLP-1R/GIPR）期间到来，国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。
7、电梯 | 据上证报，7月19日召开的国务院常务会议参谋加力复古大限制开荒更新和奢华品以日换新策略步调，决定统筹安排超耐久尽头国债资金，进一步推动大限制开荒更新和奢华品以日换新。还要优化开荒更新口头复古方式，将复古范围扩大到能源电力、老旧电梯等规模开荒更新以及重心行业节能降碳和安全校正，镌汰申报门槛，简化审批经过。
点评：广发证券参谋所示意，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的磋磨性正平稳减轻，以轨交为代表的基建规模新梯需求兴起，类似旧房加装商场空间众多，现时正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口商场方兴未已。现在电梯老龄化趋势显着，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大限制更新起首，翌日十年空间可不雅。
8、华为鸿蒙 | 据上证报，华为开发者官网自大，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日厚爱发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUl的基础智力，新增了手势挡截智力，丰富了多种组件的生命周期管明智力，提供多种组件更细化的竖立项等。现在，华为依然开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及前锋用户Beta测试招募，机型复古Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。证据筹谋，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。
点评：中航证券参谋所以为，耐久以来，操作系统由西洋企业主导，但华为通过耐久对操作系统技巧研发参加，向下扎根，全面冲破操作系统中枢技巧，齐全包括操作系统的内核、外核、文献系统、到编程说话、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模子等全面冲破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony依然成为发展最快的智能结尾开源操作系统。
9、固态电板 | 据上证报，近日，四川首个固态电板创新产业园口头在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该口头由四川新能源汽车创新中心及成皆赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德期间公开了一项最新得回的固态电板实用新式专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电板专利信息，其研发团队用新材料将电板轮回寿命培植了10%。
点评：参谋机构示意，2024年为半固态/固态电板装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电板决策并部分齐全装车，其余车企有望合手续跟进。外洋电板厂商LGES、三星SDI等亦加速鼓动固态电板布局，筹谋2027年至2028年量产全固态电板。此外，低空经济的兴起使得固态电板买卖逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，大开固态远期商场空间。
当天要闻前瞻中国央行公布7月一年期和五年期LPR。
国新办举行“推动高质料发展”系列主题新闻发布会。
沪深港通合阅历ETF扩容周全部收效。
SAP财报。
<全文完>昊天影院
风险辅导及免责要求 商场有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未探讨到个别用户特等的投资主义、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否相宜其特定情景。据此投资，包袱孤高。